modellportfólió

A kockázatmegosztás céljából többféle eszközosztályból állítottuk össze portfólióinkat: kötvényekből (hazai és globális), részvényekből (fejlett és fejlődő piaci) és alternatív eszközökből (ingatlanpiaci befektetések és árupiaci eszközök: arany). A két modellportfólió kialakítása, stratégiai allokációja során törekedtünk a hosszú távon optimálisnak mondható arányokra a különböző kockázatú befektetési formák között.

modellportfólióink

két modellportfóliót indítottunk el

Ezeket a kockázatvállalási hajlandóság és az ajánlott befektetési időtáv figyelembevételével, a 2017. január 1-jét követően kötött biztosításokhoz választható eszközalapokból összeállítva alakítottuk ki. Időről időre rendszeresen felülvizsgáljuk a portfóliót, az elért eredményt, és javaslatot teszünk az aktualitásoknak megfelelő módosításokra is.

#1 körültekintő portfólió

A modellportfóliók kialakítása során a kockázatot kevésbé preferáló befektetők részére egy alacsonyabb részvénytartalommal, mérsékeltebb kockázatú portfóliót alakítottunk ki. Ezt nevezzük mi Körültekintő portfóliónak.

#2 lendületes portfólió

A magasabb kockázatvállaló hajlandósággal bíró ügyfelek részére pedig egy nagyobb részvényhányadú, kockázatosabb portfóliót is követni fogunk. Ezt nevezzük mi Lendületes portfóliónak.

minden hónapban közzétesszük az allokációt

Rendszeresen, minden hónapban hírlevelünkben közzétesszük az aktuális portfólió összetételt, azaz a taktikai allokációt. Taktikai allokációnak hívjuk azokat a módosításokat, amelyeket az aktuális piaci trendek és események figyelembevételével, befektetési szakembereink javasolnak havi szinten az eredeti stratégiai allokációhoz képest.