automatikus modellportfólió

Az automatikus modellportfólió lényege, hogy azoknak az ügyfeleknek, akik követni szeretnék a portfólió menedzsereink által meghozott befektetési döntéseket, a portfóliójuk automatikusan leköveti ezeket a döntéseket a választott modellportfóliónak megfelelően.

A két portfóliót a kockázatvállalási hajlandóság és az ajánlott befektetési időtáv figyelembevételével alakítottuk ki. Ezeket rendszeresen felülvizsgáljuk, és ha indokoltnak látjuk, akkor módosítjuk az összetételt az aktuális piaci trendek alapján. Az aktuális összetételt minden hónapban itt tesszük közzé hírlevelünkben.

A módosításra a döntést követő első munkanapon kerül sor.

Legutolsó döntés dátuma: 2024.11.19.

automatikus modellportfólióink

többféle eszközosztályból állítottuk össze portfólióinkat

A kockázatmegosztás miatt többféle eszközosztályból állítottuk össze portfólióinkat: kötvényekből (hazai és globális), részvényekből (fejlett és fejlődő piaci) és alternatív eszközökből (ingatlanpiaci befektetések és árupiaci eszközök: arany). Mindkét modellportfóliónál törekedtünk a hosszú távon optimálisnak mondható arányokra.

#1 körültekintő portfólió

A modellportfóliók kialakítása során a kockázatot kevésbé preferáló befektetők részére egy alacsonyabb részvénykitettséget biztosító, azaz mérsékeltebb kockázatú portfóliót alakítottunk ki.

#2 lendületes portfólió

Ez a kockázatvállalóbb ügyfelek részére kialakított, egy nagyobb részvénykitettséget biztosító, így kockázatosabb portfólió. Nagyobb hozampotenciállal rendelkezik, mint a Körültekintő portfólió.

minden hónapban közzétesszük az allokációt

Minden hónapban közzétesszük hírlevelünkben és megküldjük emailben az aktuális portfólió összetételt, azaz a taktikai allokációt. Taktikai allokációnak hívjuk azokat a módosításokat, amelyeket az aktuális piaci trendek és események figyelembevételével, befektetési szakembereink javasolnak havi szinten az eredeti stratégiai allokációhoz képest.

hírlevelek, dokumentumok

ügyintézés